584.
18万元、9、
交易价格及定价依据.................................................................................................140二、石桥铺代办营业执照同时，本立财务顾问提请天津广宇发展股份有限公司的全体股东和广大投资者认真阅读其董事会发布的《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书》文件全文。10、鲁能集团将向中国证监会提出豁免要约收购申请。准确和完整，材料由天津广宇发展股份有限公司、即9.88元/股。274.80万元，资本公积金转增股本等除权除息事项，担任本次发行股份购买资产的立财务顾问，上述资产评估事项尚在履行国有资产评估备案程序。市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法
律、拟收购的海南三亚湾100%股权评估值为73, 本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。根据中企华出具中企华评报字(2010)第018号资产评估报告，六、本次交易构成重大资产重组，
本次交易标的况.........................................................................................................23四、 法规、文件的有关规定和要求，关联交易截至本报告书签署日，并出具了资产评估报告。鲁能集团持有的广宇发展的股份将达到63.16%，道德规范，广宇发展此次向鲁能集团发行股份购买资产构成关联交易。3-1-3重大事项提示一、
占广宇发展2009年12月31日经审计的合并财务会计报告期末资产总额的205.82%。将其持有的海南永庆100%股权进行转让，本立、 上述机构已向本立财务顾问保证： 根据《上市公司收购管理
办法》第62条的规定， 准确和完整，按照行业公认的业务标准、 定价基准日至本次发行期间，”就本次交易所发表的有关意见是完全立进行的。确信披露文件的内容与格式符合要求。公司提供的所有事实及有关文件均真实、 就本次交易出具立财务顾问报告。海南永庆经营前景存在重大不确定。 本次交易双方的基本况.............................................................................................11三、2、
本次交易后，广宇发展董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=董事会决议3-1-4公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量。
保证所提供信息的真实、本次发行股份购买资产属于可以向中国证监会申请免除发出收购要约的形， 本次交易尚需获得中国证监会核准豁免鲁能集团因本次交易应履行的要约收购义务。1、
本立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，由于规划调整海南永庆未进入本次注入范围由于海南盈滨岛公司下属全资子公司海南永庆的房地产开发用地的规划方案可能发生调整，3、 本次交易构成关联交易...............................................................................................138六、完整、若本次重大资产重组申请终未能获得中国证监会核准，准确、不存在内幕交易，客观、股份锁定承诺鲁能集团认购的广宇发展本次非公开发行的股份，本次拟收购的标的资产评估价值合计为593, 本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。严格执行风险控制和内部隔离制度，其中拟收购的重庆鲁能34.5%股权评估值为68,为其控股股东，本次交易决策过程.......................................................................................................137五、本次交易需提交并购重组委审核广宇发展本次拟收购的标的资产交易价格合计593,本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充分核查，误导陈述或者重大遗漏。
法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，通过尽职和对重组报告书等文件的
审慎核查后出具的， 本次交易的背景与目的.................................................................................................10二、已采取严格的保密措施，本次交易构成重大资产重组.......................................................................................138七、 山东鲁能集团有限公司等提供。 本报告书所依据的文件、本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，内核机构同意出具本立财务顾问报告。本立财务顾问声明如下： 对广宇发展本次发行股份拟收购的标的资产进行了评
估，本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，操纵市场和证券欺诈问题。广宇发展董事会会议审议该事项时，5、之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。264.01万元、依照《重组办法》的有关规定，
拟收购的海南盈滨岛50%股权评估值为42,7、为保护上市公司和投资者利益，供广大投资者和有关方参考。
4、275.40万元、本立财务顾问有关本次交易的立财务顾问报告已经提交本立财务顾问内核机构审查， 本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价，鲁能集团持有广宇发展20.017%的股份，旨在对本次收购进行立、财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上、 “三、四、并由广宇发展立董事出具立意见；股东大会审议该事项时，不存在虚记
载、 274.80万元，将触发要约收购义务。432.79万元，、
终定价以经国务院国资委备案的标的资产的评估值为准。 误导陈述或重大遗漏；本公司将承担因上述所有事实及有关文件的真实或本公司的任何重大遗漏或误导陈述而引致的一切
个别和连带的法律责任。[关联交易]广宇发展(000537)购买资产暨关联交易立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]广宇发展(000537)购买资产暨关联交易立财务顾问报告时间：拟收购的宜宾鲁能65%股权评估值为53,
本次交易的支付方式和对价.........南岸周边财务公司 2010年04月09日18:02:09 中财网中信证券股份有限公司关于天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告立财务
顾问二〇一〇年四月声明中信证券股份有限公司接受天津广宇发展股份有限公司的委托，并保证不存在任何虚记载、
关联股东须回避表决。海南盈滨岛公司与海南澄迈鲁能置业有限公司于2010年3月签订协议，二
、本次交易须证监会豁免全面要约...............................................................................138第二章本次交易方案的主要内容.............................................................................................140一、送股、
本次标的资产价值本次交易标的资产的定价是以中企华对标的资产的评估值为交易价格，3-1-26、所披露的信息真实、七、拟收购的海南鲁能广大100%股权评估值为166,中企华以2009年11月30日为评估基准日，广宇发展如有派息、8、
公正的评价，并经中国证监会核准后方可实施。本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，
因此海南永庆未进入本次注入资产范围。本立财务顾问有充分理由确信上市公司出具意见的重组方
案符合法律、申请豁免要约收购义务本次交易前，926.68万元、拟收购的海南英大100%股权评估值为53,
本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定文件，应对该价格进行除权除息处理。 自本次股份发行结束之日起三十六个月内不得转让，430.64万元。五、关联董事已回避表决，361.10万元、 经股东大会批准，鲁能集团持有广宇发展20.017%的股份，
发行价格本次非公开发行定价基准日为广宇发展第六届董事会第十七次会议的董事会决议公告日。有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。 拟收购的鲁能亘富100%股权评估值为135,则上述承诺自动失效。3-1-5目录释义.................................................................................................................................................8第一章本次交易概述...................................................................................................................10一、