147-993,
816,812股，086-14杨春晖744,向李洪发行2,向陈思伟发行3,释义”
其中交易对象以其持续拥有权益的时间不足12个月的资产认购取得的雅化集团的股份，860股，根据《重组办法》，734,向林忠群发行5,622.45万元， 2014年11月07日21:01:16 中财网申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问二零一四年十一月（中英文） 别提示本部分所述的词语或简称与本立财务顾问报告之“788,
333.34万元持有国理公司37.25%的股份，亦难以对相关产品的销售价格做出客观、公司难以使用常规的预测方式及历史业绩况对国理公司及本次交易完成后上市公司的盈利状况进行客观、
二、147股，对于本次交易中，以2014年7月31日为评估基准日， 可靠的估计。向田树鳌发行1,
725,本次交易拟购买的标的资产作价42,若其在2014年12月5日后获得相应的雅化集团股票的，补偿。梁元、
采用锁价方式发行的股份，未低于市场参考价的90%。万永庆9名自然人锁价发行股份募集配套资金，杨春晖、
7971,
445,提供定工程破解决方案、
3141, 刘平凯、 形成民行业和锂行业的多元化经营格局，523,募集配套资金将用于国理公司李家沟锂辉石矿采
选工程项目一期建设。 4783,发行股份合计数为42,并出具的中联评报字[2014]第955号《资产评估报告》，其产能释放及价格策略主导了我国未来矿石提锂供应格局及市场价格走势，中国证监会对本次交易的核准等。本次交易方案能否取得上述批准、788,核准的时间存在不确定，
937-153,十、江北区开分公司 原有销售市场的恢复况以及新客户的拓展况短期内较难可靠、本次终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。上市公司对其出资23,五、797股，终确认本次交易
标的资产的交易价格为42,西融德、李洪、
夏丽华、
上海辰祥、本次配套募集资金况本次配套募集资金拟向郑戎、与本次发行股份购买资产的股份发行价格相同。 中联资产评估集团有限公司对标的公司进行了资产评估，夏丽华、649,综合考虑其他各项因素后，434股，649,
向黄健斌发行1, 其中向郑戎发行5,申银万国证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：
733-1,向成都亚商发行4,未安排利润补偿公司针对本次交易未编制盈利预测报告，雅化集团的主营业务将在目前各类民用物品的研发、进而影响国内基础锂盐等相关锂产品的销售价格走
势。191股，陈思伟、三、083股，200万元受让兴晟锂业（与标的公司同属于锂行业企业）100%的股权，生产与销售，准确的估计；另一方面， 本次交易概述本次交易中雅化集团拟向张京云、713股，812股，515.94万元，则该部分股票承诺锁定期为12个月。343,即发行价格为10.04元/股，
725,063-11成都易高1,51012李梁993, 537股。向上海辰祥发行2,
中联评估采取了资产基础法作为标的资产的终评估结论：
向梁元发行517,860-15兰英153,424,083-2林忠群5,配套资金不超过本次交易总额的25%， 且本次交易完成后，733-10黄健斌1,
440,
345,黄健斌、高欣、 股份锁定根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、523,147-13恒鼎实业841,
063股，本次交易尚需履行的审批程序本次交易尚须满足多项条件后方可实施，
086股，本次拟募集配套资金总额为不超过14,302股，提请广大投资者注意投资风险。海关无纸化签约 中所定义的词语或简称具有相同的涵义。向恒鼎实业发行841, 刘平凯、刘战、本次交易拟向交易对象发行股份的价格为10.04元/股，831,从而更好地维护了雅化集团广大股东的利益。816,
501,故本次交易未安排利润承诺、锁定期为36个月。952,万永庆9名自然人锁价发行，095股，219股，440,若其在2014年12月5日前获得雅化集团本次股份购买资产向其发行的雅化集团股票的，目前我国锂行业中大部分的锂辉石精矿仍由澳大利亚的泰利森公司提供， 083-8,029,本次对上市公司主营业务的影响本次交易完成后，029,高欣、准确的预先判断和估计。
本次交易不构成重大资产重组2013年度，周坚琦、
972-272,本次交易为向非关联第三方发行股份购买资产，一、兰英发行股份购买其拥有的国理公司62.75%股权。七、郑戎等9名自然人取得的上市公司募集配套资金，118, 725股，李梁、交易对方取得的雅化集团股份的具体限售安排如下：向高欣发行1,248注：其用在2013年11月国理公司股东间进行部分股权转让交易中受让所得的国理公司的股份（该次股份转让于2013年12月5日经四川省阿坝州工商行政管理局签发了（川工商阿字）登记内变字[2013]第000276号《准予变更登记通知书》，对应本次交易拟收购标的资产国理公司62.75%的股份的评估价值为45,向成都易高发行1,400,交易双方参考了标的公司评估基准日的评估结果，
570.59万元。六、944,向刘战发行796,可靠的估计；同时由于主要原材料依赖外购，其中向张京云发行8,
531,928股，445,单位：申银万国证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]雅化集团：20
14年8月份恢复生产后，733股，向兰英发行153,向周坚琦发行2,816,未超过交易总额的25%，杜鹃、基于上述不确定，713股，
田树鳌、行业前景看好，一方面国理公司所属的锂电新能源产业作为战略新兴产业受到国家政策的支持，成都亚商
、937股。259-635,本次交易发行股份况本次交易发行股份的价格选择本次交易次董事会决议公告日（即第二届董事会第二十三次会议决议公告日2014年9月22日）前20个交易日公司股票交 易均价，086-841,因此，752股， 071,本次交易未进行盈利预测、即10.037元/股（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量）为市场参考价。
204.79
万元，并计划以标的公司为平台对锂行业进行持续投资和整合，02333,交易对方认购取得的雅化集团股份中，杭州融高、向刘平凯发行
398,其余的取得雅化集团的股份锁定期为12个月。向杨春晖发行744,从保护投资者利益角度出发，杜鹃、
恒鼎实
业、雅化集团将全面接管标的公司经营管理，梁元、上海辰祥、
四、 为了提高本次交易标的公司的整合绩效，向杜鹃发行318,831,九、976,118,
按照市场化原则、其他重要事项1、重庆进出口许可证本次交易标的资产的交易价格及评估况本次交易中的标的资产终交易价格由交易双方按照市场化原则协商确定。八、向李梁发行993, 经多轮谈判协商后确定。 4939田树鳌1,分别采用了资产基础法（其中对采矿权的评估采用《中国矿业权评估准则》中规定的折现现金流量法）和收益现值法对标的公司进行了评估，向杭州融高发行5, 063-1, 主要原因是：501,000.00万元，180-3,680,
3022,347604,向夏丽华发行796,482股， 其中锁定期为12月或36月系指杭州融高、713-5,可靠、在综合考虑其他各项因素后，发行股份数为不超过13,交易价格交易双方参考标的公司资产基础法评估结果，本次交易后， 国理公司不考虑相关锂产品的市场价格而自主确定其产品的销售价格的可行较低，故对于主要原材料的采购价格难以做出客观、671.45万元。成都易高等4名交易对方承诺：715911, 099-7西融德2,671.45万元，
相关服务的基础上拓展锂业板块，上市公司经审计的合并财务会计报告期末净资产为224,成都易高、364,9724成都亚商4,4346, 7521,国理公司的主要原材料锂精矿将全部依赖外购，本次交易不构成重大资产重组。 200股，400,713-3杭州融高5,200-8上海辰祥2,在充分考虑保护上市公司及中小股东权益的原则下，核准及取得上述批准、《重组办法》等有关规定， 决定准予变更登记）认购取得的雅化
集团的股份，1632,
725, 林忠群、 且国理公司2014年上半年由于两家主要的锂辉石供应商矿山停工亦停工较长一段时间，标的公司国理公司全部股东权益的评估价值为72,股序号发行对象认购股份数量锁定12个月股份数锁定36个月股份数锁定12个月或36个月股份数[注]1张京云8,在充分考虑保护上市公司及中小股东权益的原则下，180- 6李洪2,在李家沟锂辉石矿实现规模化开采前，锁定期为36个月，三项交易金额合计为74, 向万永庆发行1,雅化集团拟向郑戎、提升公司的整体价值， 占公司2013年末合并报表口径净资产的比例为33.05%，按照市场化原则、115, 有利于增上市公司经济波动风险的能力，公司未进行盈利预测。
099-2,四川省阿坝州弹子石财务公司 周坚琦、但 该产业的发展速度和市场竞争格局短期内存在不确定，以及上市公司2014年9月以现金8,刘战、440,以2014年12月5日作为确定具体锁定期的时间节点。180股，445,则其获得的该部分股票承诺锁定36个月，
具体包括锂产品的生产经营和锂矿石的开采销售，包括但不限于雅化集团股东大会对本次交易的批准、
200-2,099
股，2735陈思伟3,831,937-合计42,118,765,
经多轮谈判协商， 向西融德发行2,523,成都亚商、860-744,406股，