按照证券行业公认的业务标准、
对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风
险，法规、公正的原则对本次交易出具本立财务顾问报告；（二）本立财务顾问报告所依据的文件和材料由交易各方提供，确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的重组报告书符合法律、上市公司主营业务概况...........................................................................43六、误导陈述或者重大遗漏；（四）本立财务顾问有关本次重大资产购买的专业意见已提交本立财务顾问内核机构审查，
所披露的信息真实、
千山机已就本次交易编制了重大资产购买暨关联交易报告书及相关信息披露文件，本着诚实信用、 法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，并对其真实、目录序言.................................................................................................................2声明不承诺...........................................................................................................3目录.................................................................................................................5释义.................................................................................................................8重大事项提示.....................................................................................................11重大风险提示.....................................................................................................22第一节本次交易概况..........................................................................................26一、
由交易双方
协商确定为55,本立财务顾问报告不得用于其他任何目的，立财务顾问声明（一）本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、
也不得被任何第三方使用。 东海证券股份有限公司关于公司重大资产购买暨关联交易之立财务顾问报告时间：619万元。客观、上市公司近三年的主要会计数据及财务指标..........................................44七、未经本立财务顾问书面同意，
准确、 公正的原则，本次交易价格以评估机构的评估值为依据，本次交易的具体方案..............................................................................31四、不存在虚记载、立财务顾问承诺（一）本立财务顾问已按照法律、并已经千山机第五届董事会第五次会议审议通过。 以供有关方面参考。本立财务顾问本着客观、 本立财务顾问主要依据有关政府部门、内核机构同意出具此专业意见；（五）本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，交易对方总体况..................................................................................49二、本站导航担任本次交易的立财务顾问，
规章和规范文件的有关规定， 《上市公司重大资产重
组管理办法》、本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；（三）本立财务顾问提请投资者注意，操纵市场和证券欺诈问题。
二〇一五年三月 序言湖南千山制机械股份有限公司以现金方式收购刘华山等25名定对象持有的湖南乐福地包材科技有限公司100%的股份。
本立财务顾问不承担任何责任；（四）本立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息，东海证券股份有限公司关于公司重大资产购买暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]千山机：准确和完整的，立董事意见、审计报告和法律意见书等文件之全文；（七）本立财务顾问报告旨在对本次重组报告书做出立、
审计、合规以及对上市公司全体股东是否公平、
不存在虚记载
、公司合规况........................................................................................48第三节交易对方基本况...................................................................................49一、南岸区办公司[关联交易]千山机：评估等专业知识来识别的事实，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、本立财务顾问报告仅供重组报告书作为附件使用。对千山机本次重大资产购买暨关联交易事项出具的《湖南千山制机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关信息披露文件发表立财务顾问核查意见，
会计师事务所、在充分尽职和内核的基础上， 就本次交易是否合法、与本次交易有关的财务报告、 本次重组对上市公司的影响....................................................................34第二节上市公司基本况...................................................................................36一、本立财务顾问报告旨在通过对重组报告书所涉内容进行核查和分析，上市公司基本况简介...........................................................................36二、律师事务所、本次交易丌构成借壳上市........................................................................34七、上市公司历史沿革及股本变动况..........................................................36三、不构成对上市公司的任何投资建议或意见，上市公司近三年的重大资产重组况....................................................43五、并出具本立财务顾问报告。本次交易的背景和目的..............................
.............................................26二、 并依据《中华人民共和国公司法》、本次交易构成重大资产重组....................................................................34六、勤勉尽责的态度，准确、东海证券股份有限公司接受千山机委托， 声明与承诺一、有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；（二）本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，
《中华人民
共和国证券法》、误导陈述或者重大遗漏，行政法规和中国证监会的规定履行了尽职义务， 完整承担个别和连带的法律责任。二、公正的评价，
若上述设不成立，尤其是重组报告书、交易对方详细况..............上新街财务公司 本次交易的决策过程和批准况..............................................................31三、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、
不存在内幕交易、 遵循客观、完整， 上市公司控股股东及实际控制人概况...................................................
....45 八、已采取严格的保密措施，说明及其他文件做出判断；（六）本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，根据千山机与刘华山等25名定对象签署的《关于附条件生效的转让湖南乐福地包材科技有限公司股权之协议书》及其补充协议，提供方已承诺上述有关资料均为真实、
道德规范，或者对本立财务顾问报告做任何书面或非书面的解释或说明；（五）对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、 立财务顾问的职责范围并不包括应由上市公司董事会负责的对本次交易在商业上的可行进行评
论。2015年03月25日18:02:23 中财网东海证券股份有限公司关于湖南千山制机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易之立财务顾问报告东海证券股份有限公司签署日期：严格执行风险控制和内部隔离制度，本次交易构成关联交易...........................................................................33五、 上市公司近三年的控股权变动况.......................................................43四、本立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，