集说明书及其
摘要不存在虚记载、 券期限π本期券期限为6年,并对其真实、则视为接受发行人关于是否上 调本期券票面年利率及上调幅度的决定,简化发行 核准程序有关事项的通知》等相关法律法规的有关规定,视为放弃回售权和同意继 续持有本期券。 《企业券管理条 例》及《国家发展改革委关于推进企业券市场发展、 请认真阅读本募集说明书及其 有关的信息披露文件, 元π如无别说明,会计机构负责人 保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、均不表明其对券风险做出实质判 断。 副主承 销商和分销商组成的承销组织。本期券基本要素 发行人π安徽省南翔贸易(集团)有限公司。 四、 三、遵循勤 勉尽责、 主承销商π指东兴证券股份有限公司。用于押的资产评估价值为 1,由主承销商、 凡认购、114,除上下文另有规定外, 不计复利。均视同自愿接受本 募集说明书对本期券各项权利义务的约定。立地对发行人进行了尽职,附券存续期第3年末发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权。投资提示 凡认购本期券的投资者,
五、 发行方式及对象π本期券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者(国家法律、六、
发行人没有委托或授权任何其他人 2013年安徽省南翔贸易(集团)有限公司公司券募集说明书 III 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作 任何说明。在本期券存 续期的第
3年末,和讯网声明及提示 一、
承销团协议π指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年安 徽省南翔贸易(集团)有限公司公司券承销团协议》。本站导航
主管部门对本期 券发行所做出的任何决定, 余额包销π指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销 售经开区财务公司 受让并持有本期券的投资者,票面年 利率为6.95%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.55%确定, 2013年安徽省南翔贸易(集团)有限公司公司券募集说明书 目录 释义...................................................................................................2 第一条券发行依据..............................................................................4 第二条本次券发行的有关机构..........................................................5 第三条发行概要.....................................................................................9 第四条承销方式...................................................................................12 第五条认购与托管................................................................................13 第六条券发行网点............................................................................14 第七条认购人承诺................................................................................15 第八条券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实施 的约定.......................................................................................................17 第九条发行人基本况........................................................................19 第十条发行人业务况........................................................................33 第十一条发行人财务况....................................................................45 第十二条已发行尚未兑付的券........................................................52 第十三条筹集资金用途........................................................................53 第十四条偿保证措施........................................................................61 第十五条风险与对策............................................................................67 第十六条信用评级................................................................................73 第十七条法律意见................................................................................75 第十八条其他需要说明的事项............................................................76 第十九条备查文件................................................................................77 2013年安徽省南翔贸易(集团)有限公司公司券募集说明书 2 释义 在本募集说明书中,信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定,
年度付息款项自付息日起不另计利 息, Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%, 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,误导陈述或重大遗 漏,
在券存续期内前3年固定不变。完整承担个别和连带的法律责任。 每年付息一次,第三 位小数四舍五入),基准利率保留两位小数,发行人经营变化引致的投资风险,
方式π发行人以其下属子公司山东光投资有限公司和商丘 德美奥翔置业有限公司拥有的部分房产及其占用范围内的国有土地 使用权为本期券提供押。发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,
全体董事承诺 其中不存在虚记载、投资者回售选择权π发行人刊登关于是否上调本期券票面年利 2013年安徽省南翔贸易(集团)有限公司公司券募集说明书 IV 率及上调幅度的公告后
,公司或安徽南翔集团π指安
徽省南翔贸易(集团)有限 公司。下列词汇具有以下 含义π 发行人、后一 期利息随本金的兑付一起支付。 发行总额π人民3亿元。准确和完整承担相应的法律责任。 发行人上调票面利率选择权π发行人有权决定在本期券存续期 的第3年末上调本期券后3年的票面年利率, 以 2012年5月31日为估计基准日,投资者 自行承担。 承销团π指主承销商为本次发行组织
的,并对其真实、在券存续期内后3年固定不变。法规另有规定除外)公开发行。发行主体长期信 用等级为AA-, 券名称π2013年安徽省南翔贸易(集团)有限公司公司券。若投资者决定行使回售权, 票面利率π本期券采用固定利率方式,完整。487,会计机构负责 人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、
法规为发行本期券而 制作的《2013年安徽省南翔贸易(集团)有限公司公司券募集说 明书》。 法规为发行本期 券而制作的《2013年安徽省南翔贸易(集团)有限公司公司券募 集说明书摘要》。上调后的票面年利率为本期券票面年利率6.95%加上上调 基点,
还本付息方式π本期券每年付息一次, 本次发行π指本期券的发行。本期券信用等级为AA+。须在回售 登记期内进行登记, 上调幅度为0至100 个基点(含本数)。发行人负责人和主管会计工作的负责人、
募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、并进行立投资判断。
500元。 二、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、本金自兑付日起不另计利息。
指人民元。应咨询自 己的证券经纪人、