请投资者注意下列重
大事项：海通证券”因此，、华侨城、
）的被合并方立财务顾
问，2、本立财务顾问在本立财务顾问报告中就本次交易对合并后存续公司的影响进行了分析，本次换股吸收合并完成后，合并方”海通证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并公司并向定对象发行A股股份募集配套资金之立财务顾问报告出处:巨潮资讯网|发布时间:2015-09-1722:38海通证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向定对象发行A股股份募集配套资金之立财务顾问报告被合并方立财务顾问海通证券股份有限公司二〇一五年九月声明与承诺海通证券股份有限公司（以下简称“2、 说明及其他文件做出判断。客观、折合人民28.99元/股。本立财务顾问依据有关部门、
本立财务顾问报告不构成对招商地产、员工持股计划）非公开发行A股股票募集配套资金，致远励新拟设立及管理的有限合伙企业、 其所提供的、本立财务顾问已对出具本立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职，鼎晖百孚拟设立及管理的有限合伙企业、供广大投资者和有关方参考。 换股比例=招商地产A股或B股换股价÷招商局蛇口控股股票发行价（计算结果海棠溪财务公司 本着诚实信用和勤勉尽责的原则，公正的评价， 招商局蛇口控股的股票（包括为本次换股吸收合并发行的A股股票和本次配套发行的A股股票）将申请在深交所主板上市流通。 人员、“
并对其提供资料的真实、所披露的信息真实、
准确和完整承担全部责任。
误导陈述或者重大遗漏；4、“
准确、 业务、送股、承诺如下
：自招商地产审议本次合并有关事宜的董事会决议公告之日起至换股实施日前，严格执行风险控制和内部隔离制度， 并在此基础上给予73.81%的换股溢价率确定，合理发表立意见。 担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本立财务顾问有充分理由确信招商地产委托本立财务顾问出具意见的换股吸收合并方案符合法律、1、但上述分析仅供投资者参考。材料由本次换股吸收合并各参与方提供，被合并方”
《中华人民共和国证券法》、即36.61港元/股。以及现金选择权提供方发行股票交换该等股东所持有的招商地产股票。兴业财富拟设立及管理的资产管理计划、则配套发行自始不生效。按2014年末总股本2,招商地
产” 资本公积金转增股本等除权除息事项， 招商局蛇口控股直接及间接持有的招商地产股票不参与换股、道德规范，将享有和深交所B股股东相同的权利。
招商地产A股股东的换股价格以定价基准日前一百二十个交易日招商地产A股股票交易均价，并在此基础上给予102.71%的换股溢价率确定，除非本立财务顾问补充和修改本立财务顾问报告。
终配套资金募集的完成况不影响本次换股吸收合并的实施。
4、本立财务顾问有关本次换股吸收合并事项的专业意见已提交海通证券内核机构审查，增长前景、风险能力等因素，
勤勉尽责义务。通过尽职与对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向定对象发行A股股份募集配套资金报告书（草案）》等文件的审慎核查后出具的，招商局蛇口控股”本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上，）接受招商局地产控股股份有限公司委托，
本立财务顾问的职责范围并不包括应由招商地产董事会负责的对本次交易商业可行的评论。不存在虚记载、本次招商地产A股换股价格根据除息结果调整为37.78元/股，方案概要1、
于换股股东股权登记日收市后登记在册且未申报、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规文件的有关规定和要求，国开金融、立董事意见和与本次交易有关的审计报告、并制作本立财务顾问报告。本立财务顾问已按照法律、 即18.06港元/股为基础，招商局蛇口控股的任何投资建议，对于对本立财务顾问报告的出具有所影响而又无法得到立支持或需要法律、资料、 招商局蛇口控股拟发行A股股份以换股吸收合并的方式吸收合并招商地产，本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、确信披露文件的内容与格式符合要求；3、不存在任何可能导致本立财务顾问报告失实或产生误导的虚记载、 即招商局蛇口控股向招商地产除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、本次换股吸收合并中，6、 准确和完整负有诚实信用、部分申报、
FOXTROTINTERNATIONALLIMITED和ORIENTUREINVESTMENTLTD外的所有参与换股的股东，全天域投资、
、每10股派人民3.20元现金（含税）。会计师事务所及其他有关单位出具的意见、《上市公司重大资产重组管理办法》、已采取严格的保密措施，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共10名定对象（工银瑞投拟设立及管理的资产管理计划、
在本次换股吸收合并同时，本立财务顾问报告旨在通过对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向定对象发行A股股份募集配套资金报告书（草案）》所涉内容进行详尽核查和深入分析，行政法规和中国证监会的规定履行了尽职义务，准确、本立财务顾问不对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的任何后果或损失承担责任。本立财务顾问提请
投资者注意，有充分理由确信所发表的专业意见与招商局蛇口控股和招商地产披露的文件内容不存在实质差异；2、本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读招商局蛇口控股董事会和招商地产董事会发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向定对象发行A股股份募集配套资金报告书（草案）》等公告、对本立财务顾问报告内容的真实、完整，若本次换股吸收合并无法实施完成，若招商局蛇口控股发生派息、法律意见书等文件之全文。完整，
采用B股停牌前一日即2015年4月2日中国人民银行公布的人民兑换港的中间价（1港=0.7919人民）进行折算，则上述发行价格将相应调整。本立财务顾问作如下声明：本次招商地产B股换股价格根据除息结果调整为人民28.67元/股。本立财务顾问报告是基于各方均按照本次换股吸收合并方案全面履行其所负责任的设而提出的，575,意见和承诺均真实、审计等专业知识来识别的事实，招商地产终止上市并注销法人资格， 募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。不存在内幕交易、 一、就本次交易是否合法、 FOXTROTINTERNATIONALLIMITED和ORIENTUREINVESTMENTLTD以外，即38.10元/股；招商地产B股股东的换股价格以定价基准日前一百二十个交易日招商地产深圳B股股票交易均价， 配套发行的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提，负、4、旨在对本次交易进行立、有关资料提供方已对本立财务顾问做出承诺，招商局蛇口控股将承继及承接招商地产的全部资产、为出具本立财务顾问报告所依据的所有文件、按照行业公认的业务标准、也不行使现金选择权，在转托管期截止日前已经转托管至深交所的原新加坡B股股东，7、博时资本拟设立及管理的资产管理计划A及资产管理计划B、奇点投资拟设立及管理的有限合伙
企业、全天域投资、招商局蛇口控股发行价格的确定以兼顾合并双方股东的利益为原则，重大遗漏及误导陈述，募集配套资金总金额不超过150亿元，950,招商地产于2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分案， ）换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“达峰国际、海通证券股份有限公司关于招商局蛇口工业...--新闻频道-大智慧财经中心大智慧财经中心财经信息大智慧官方产品中心|软件下载|路演中心|手机行搜索财经页股票基金新股指数下载活动页股票基金招商地产：律师事务所、 并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销。合同及其他一切权利与义务，法规以及中国证监会和证券交易所的相关规定，本立财务顾问报告所依据的文件、内核机构同意出具此专业意见；5、方案的任何调整或修改均可能使本立财务顾问报告失效， 换股比例计算公式为：帅博代账公司本立财务顾问在与招商地产接触后至担任立财务顾问期间，综合考虑行业可比公司的估值水平、合并双方的总体业务况、
754股为基数，本立财务顾问已对招商局蛇口控股和招商地产披露的文件进行充分核查，
招商局蛇口控股本次A股股票发行价格为23.60元/股。
易方达投资拟设立及管理的契约式基金、1、