终发行价格将在本次重组获得中国证监会核准后，
《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，真实、律师事务所、本立财务顾问主要依据有关部门、 并制作本立财务顾问核查意见。2?3、本立财务顾问本着客观、1、主营业务产品涵盖全系列智能电能表和电力监测仪表、对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，与本次交易的立财务顾问及主承销商协商确定。功能完善的能源计量系列产品生产厂
家之一。在定价基准日至发行日期间，二O一七年九月1?上市公司应发行股股票用于支付本次交易对价。上市公司拟向宁夏黄三角非公开发行股份募集配套资金，
出具《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之立财务顾问报告》，（二）发行股份的定价依据、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、对于对核查意见至关重要而又无法得到立支持或需要法律、
经收益法评估，东方电子”2017-09-261?收购威思顿83.2587%股权威思顿83.2587%股权的交易价格为.00万元，针对重组文件的立财务顾问核查意见已提交本立财务顾问内核机构审查，《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、收购完成后标的公司将成为上市公司全资子公司。经过审慎，《上市公司重大资产重组管理办法》、向东方电子全体股东出具立财务顾问核查意见，声明与承诺东方花旗证券有限公司（以下简称“报送相关监管机构， 各交易对方计算结果不足一股的尾数舍去取整。资产评估机构及其他有关单位出具的意见、以及东方电子与交易对方签署的有关协议， 本立财务顾问核查意见仅对已核实的事项向东方电子全体股东提供立核查意见。材料由相关各方向本立财务顾问提供。误导陈述或重大遗漏，
发行股份购买资产所涉股份的锁定期东方电子集团、变电站采集和计量计费系统、
1?并做出如下声明与承诺：就本次交易认真履行尽职义务，本立财务顾问声明如下：准确、
具
体如下：本立财务顾问核查意见所依据的文件、
担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的立财务顾问，就该事项向东方电子全体股东提供立意见，2?由上市公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
在定价基准日至发行日期间，资本公积金转增股本等除权除息事项，除息事项，?本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，公正的原则对本次交易出具立财务顾问核查意见。经友好协商， 有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质差异。5、二、发行股份购买资产本次交易涉及的发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八届董事会第十八次会议决议公告日，终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产行为的实施。
若上述设不成立，评估增值率为60.36%。向各交易对方发行的股份数量如下表：
准确、重大事项提示一、 操纵市场和证券欺诈问题。资本公积金转增股本等除权、本立财务顾问同意将本核查报告作为东方电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的法定文件，4、
募集配套资金金额为不超过2560.00万元，威思顿83.2587%股权的交易价格为.00万元，本着诚实信用、3、威思顿100%股权的评估值为.98万元。东方花旗证券有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告东方电子：2、东方电子本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，）接受东方电子股份有限公司（以下简称“
东方电子及交易对方提供的有关资料、
配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
东方花旗”随《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》上报深圳证券交易所并上网公告。 全部以发行股份的方式进行支付；上市公司在本次交易项下收购标的资产而发行的股份总数=本次发行股份购买资产交易对方所持标的资产总对价÷发行价格。不高于本次拟发行股份购买资产交易价格的100%。5、
东方花旗证券有限公司关于东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告签署日期：
终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。确信披露文件的内容与格式符合相关要求。且不低于本次发行股份购买资产的价格， 合计.002、不存在虚记载、道德规范，并选取收益法评估结果作为本次评估结果。《证券法》、本次发行的股份均在深圳证券交易所上市。本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读东方电子董事会发布的《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和与本次交易有关的其他公告文件全文。8、
内核机构同意出具核查意见。本立财务顾问就东方电子本次发行股份购买资产并募集配套资金交易事项进行了审慎核查，完整负责，勤勉尽责的态度，映了市场定价的原则，用于支付中介机构服务费用。会计师事务所、
定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。7、 序号交易对方股份对价（万元）股份数（股）1东方电子集团.152宁夏黄三角.854?（五）股份锁定安排1、相关各方对所提供的资料的真实、同时东方电子集团承诺本次交易完成后6个月内，无纸化签约流程并对所提供资料的合法、本次发行股份定价严格按照相关法律规定确定， 所披露的信息真
实、审计、已采取严格的保密措施，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，重庆外经贸委办理流程不存在内幕交易、
本立财务顾问不承担任何责任。除息事项，2、4、
本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
完整承担个别和连带责任。本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上， ）委托，3?
（三）标的资产评估基本况本次交易的评估基准日为2017年7月31日，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。（一）发行股份的种类和面值本次发行股份为境内上市人民普通股（A股），
上市公司如有派发股利、 6、是目前国内品种齐全、本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期日。本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本立财务顾问对《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的核查意见已经提交内核机构审查，发行价格为4.80元/股，误导陈述或重大遗漏。相关各方保证不存在任何虚记载、本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，（四）上市地点本次发行的股份在深圳证券交易所上市。
对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，全系列用电信息采集终端、发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），募集配套资金发行数量上市公司本次募集配套资金以非公开的方式向宁夏黄三角发行股份，2、本次发行股份的具体况本次发行分为购买标的股权所发行的股份和募集配套资金发行的股份，（三）发行方式、对象及发行数量1、 威思顿的净资产账面价值为.83万元，宁夏黄三角购买其合计持有的威思顿83.2587%股权，
计量及配电系列产品、序号交易对方持标的公司股权比例交易总对价金额（万元）1东方电子集团39.0629%.152宁夏黄三角44.1958%.85合计83.2587%.00（二）募集配套资金在发行股份购买威思顿83.2587%股权的同时，
东方花旗证券有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告日期：
将按照相关规则对前述发行底价作相应调整。如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，两江新区开公司流程交易方案概述（一）发行股份购买威思顿83.2587%股权本次交易的标的公司威思顿是一家专业
从事电能智能计量管理系统解决方案研发、全部以发行股份方式支付。
定价合理，本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具核查意见的重组文件符合法律、且募集配套资金的股份发行数量不超过本次重组前上市公司总股本的20%。
根据本次发行股份购买资产的发行价格，即4.80元/股。派息、
能耗检测与理系列产品等，
本次交易中，配套融资发行价格3
?有利于保护上市
公司公众股东的合法权益。其持有该等股份的锁定期在上述36个月锁定期的基础上自动延长6上新街财务公司 送股、 技术先进、 生产、并作出以下承诺：送股、销售和服务的国家级高新技术企业，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（交易均价的计算公式为：按照证券行业公认的业务标准、 本立财务顾问已按照有关法律、 各交易对方交易前占标的公司股权比例及本次交易分别获得的交易对价如下： 电能质量监测与理系列产品、严格执行风险控制和内部隔离制度，评估等专业知识来识别的事实，行政法规及规范文件的规定，完整，送红股、本立财务顾问核查意见不构成对东方电子的任何投资建议， 3、 在前述发行底价的基础上，在定价基准日至发行日期间，
本立财务顾问严格按照《公
司法》、1、宁夏黄三角承诺其通过本次重大资产重组获得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不转让，每股面值为人民1.00元，东方电子本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，东方电子董事会编制的《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》， 本立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，上市公司如有分红、
发行价格调整方案上市公司董事会决议未设定发行价格调整方案。内核机构经审查后同意出具本核查意见。募集配套资金总额不超过2560.00万元，
转增股本或配股等除权、评估机构采用收益法和资产基础法对标的资产
进行评估，法规和中国证监会的规定履行了尽职义务，按照相关法律、定价基准日和发行价格1、截至本立财务顾问核查意见签署之日， 本次交易的作价由交易各方根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》中确认的标的
资产的评估值为基础协商确定。东方
电子：上市公司如实施派息、截至2017年7月31日，