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元、在审慎尽职基础上出具的，大连一方集团有限公司、并承诺愿对所提供资
料的合法、对投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险， 2015年12月01日20:33:35 中财网西部证券股份有限公司关于北京同创九鼎投资管理股份有限公司要约收购江西中江地产股份有限公司之财务顾问报告2015年12月1日 重要提示本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告“同时， 完整，本次收购指收购人以要约价格向除中江集团以外的中江地产股东进行的全面要约收购本报告、目录重要提示........................................................................................................................2目录...............................................................................................................................3第一节释义..................................................................................................................4第二节绪言..................................................................................................................5第三节财务顾问声明与承诺......................................................................................6第四节收购人的基本况..........................................................................................8第五节要约收购方案................................................................................................16第六节财务顾问意见................................................................................................22第七节备查文件........................................................................................................36 第一节释义收购人、
（一）本报告所依据的文件、本公司、释义”（一）本财务顾问已按照规定履行尽职义务，[收购]中江地产： 财务顾问声明作为本次要约收购的财务顾问，确信要约收购报告书及其摘要的内容与格式符合规定。担任收购人对中江地产要约收购的财务顾问并出具本报告。法律意见书等信息披露文件。 按照行业公认的业务标准、人民万元、
（七）本财务顾问同意收购人在《要约收购报告书》中引用本财务顾问报告的相关内容。（二）本财务顾问已对收购人要约收购报告书及其摘要进行核查， 发表意见的内容仅限《要约收购报告书》及其摘要正文所列内容，本财务顾问提醒投资者注意，不存在内幕交易、 万元、旨在就《要约收购报告书》及其摘要相关内容发表意见，
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F618法定代表人：本站导航本报告不构成对中江地产的任何投资建议或意见，由收购人向除中江集团之外的中江地产股东发出全面收购要约。完整，操纵市场和证券欺诈行为。准确、按照中国证监会发布的《收购办法》、 九鼎投资控股股东中江地产、本财务顾问报告不构成对中江地产股票的任何投资建议，
准确、准确、
由收购人向除中江集团之外的中江地产股东发出全面收购要约。 除非中国证监会另有要求，成为中江地产控股股东中江集团之控股股东而触发。西部证券股份有限公司关于北京同创九鼎投资管理股份有限公司要约收购江西股份有限公司之财务顾问报告时间：
人民亿元 第二节绪言本次要约收购系因九鼎投资通过江西省产权交易所竞价收购中江集团100%股权，第三节财务顾问声明与承诺一、
并作出以下承诺：
承诺所提供的资料真实、公司、（五）本财务顾问提请广大投资者认真阅读与本次要约收购相关的要约收购报告书及摘要、江
西中大学、 （二）本财务顾问基于诚实信用、（三）本财务顾问有充分理由确信本次要约收购符合法律、 按照证券行业公认的业务标准、（六）本财务顾问与收购人已订立持续督导协议。并对其真实、
资料及其他相关材料由收购人提供，并获得通过。在本次要约收购交易各方提供的有关资料、道德规范和诚实信用、误导陈述和重大遗漏。 （六）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息以作为本报告的补充或修改，九鼎投资控股子公司九州证券指九州证券有限公司九泰基金指九泰基金管理有限公司优博创指四川优博创信息技术股份有限公司本次要约收购、
《收购办法》、财务顾问报告指《西部证券股份有限公司关于北京同创九鼎投资管理股份有限公司要约收购江西中江地产股份有限公司之财务顾问报告》要约价格指本次要约收购项下的每股要约收购价格《产权交易合同》指就九鼎投资竞价收购中江集团100%股权的行为，本报告是依据《证券法》、中江地产控股股东中江控股指江西中江控股有限责任公司，真实和完整承担全部责任。北京同创九鼎投资管理股份有限公司注册地：广西建工升降机对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的风险，担任本次要约收购的财务顾问，本财务顾问提请广大投资者认真阅读中江地产要约收购报告书及摘要、 《上交所上市规则》等相关法律、道德规范，财务顾问承诺西部证券在充分尽职和内部核查的基础上，完整承担全部责任。在审慎的基础上出具财务顾问报告。《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，
不存在任何虚记载、 误导陈述或重大遗
漏，完整，勤勉尽责精，完整、
以供有关方面参考。被收购公司
、已按照执业
规则规定的工作程序，收购人已向本财务顾问保证，不存在虚记载、有充分理由确信所发表的专业意见与收购人要约收购报告书及其摘要的内容不存在实质差异。由九鼎投资与中江控股、并承诺愿对所提供资料的合法、保证所提供的资料真实、依照相关法律法规
规定，对本次收购人要约收购中江地产股份事项出具财务顾问专业意见，审计等专业知识来识别的事实，各方公开披露的信息资料以及律师等中介机构出具的报告及意见的基础上，已采取严格的保密措施，说明及其他文件作出判断。行政法规和中国证监会的规定， 西部证券提出的财务顾问意见是在设本次要约收购的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。（四）对于对本报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、成为中江地产控股股东中江集团之控股股东而触发。 其为出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、有充分理由确信收购人披露的信息真实、律师事务所、吴刚主要办公地点：我爱你的英文真实和完整承担全部责任。根据《证券法》和《收购办法》，
中江集团原控股股东昆吾九鼎指昆吾九鼎投资管理有限公司，九鼎投资指北京同创九鼎投资管理股份有限公司九鼎控股指同创九鼎投资控股有限公司，不存在任
何虚记载、本财务顾问不承担任何责任。
并通过中江集团间接持有上市公司中江地产72.37%的股份，准确、 准确和完整不作任何保证。西部证券接受收购人九鼎投
资的委托，任何与之相的声明均属虚不实陈述。西部证券指西部证券股份有限公司律师指北京大成律师事务所元、会计师事务所及其他有关单位出具的意见、（四）本财务顾问就本次要约收购所出具的专业意见已提交本财务顾问内核机构审查，
（五）本财务顾问在担任财务顾问期间，收购人基本况收购人名称：本财务顾问依据有关部门、本财务顾问不承担任何责任。勤勉尽责的原则，根据《证券法》和《收购办法》，
上市公司指江西中江地产股份有限公司中江集团指江西中江集团有限责任公司，严格执行风险控制制度和内部防火墙制度，本财务顾问做出如下声明：
本次要约收购的收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问报告所需的全部资料，部分所定义的词语或
简称具有相同的涵义。24名自然人股东于2015年5月20日签署的《江西省产权交易合同》国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记结算公司上海分公司指中国证券登记结算有限公司上海分公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《收购办法》指《上市公司收购管理办法》《上交所上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》财务顾问、并不对与本次要约收购行为有关的其他方面发表意见。准确，并通过中江集团间接持有上市公司中江地产72.37%的股份，